与红七十四师同时活动在陕南的革命武装——陕南游击纵队、陕南人民抗日第一军，在石泉、宁陕、镇安、汉阴等县交界地区，开展艰苦卓绝的武装游击战争，有力地配合了红七十四师的活动，为巩固和发展鄂豫陕革命根据地及石泉苏区作出了突出的贡献。

1935年12月，陕警二旅沈玺亭部四团中以何振亚（何继周）等为首的爱国官兵，在长安引驾回举行起义，组成“陕南游击纵队”，在秦岭山区开展武装斗争，打富济贫，宣传抗日救国主张。

1936年1月，以何振亚为首的陕南游击纵队进入石泉北部山区，沿途发动群众，消灭国民党地方武装，惩处土豪劣绅。在云川乡的香炉沟、高涧，先后歼灭香炉沟民团和高涧民团，处决了香炉沟团总甘先进和高涧团总田新奇，缴获各类武器80余件。2月3日，经青石、中池，夜袭陕南重镇马池，击毙哨兵一名，马池保安队闻风而逃，顺利占领了马池镇，缴获步枪3支。接着，捣毁镇联保办公处，搜缴富商豪绅12户，生丝100余斤及大量布匹、银元、铜钱、衣物和粮食。

4月初，何振亚部被国民党政府改编，曾派沈继刚、沈继林游击队到汉江南岸后柳一带活动，歼灭后柳民团100余名，缴获枪支60余支。接着经前锋、黑沟河，直捣后柳镇公所，销毁档案文书，占领了后柳镇。在后柳镇休整期间，广泛开展群众工作，到处张贴标语，宣传抗日，惩处土豪劣绅，开仓放粮，动员群众参军。4月下旬，沈继林游击队在中坝、合溪大王山一带活动，将中坝乡庙坪村大地主梅宪同、中坝村大地主李兴田30石粮食分给贫苦大众。5月中旬，到汉江南岸的凤凰山区活动，在杨子明沟，处决了长阳乡大地主姜七少爷，并分了他的财物。

6月初，陕南游击纵队从宁陕转移到银桥、红卫等地活动。6月23日，在云川击溃蔡乐成的保安队，歼敌50余名，缴获武器24件，到云雾山天台寺休整。7月11日，乘着朦胧夜色，从云川三官庙行军30余里，赶赴迎凤镇，在集镇张贴“打倒蒋介石”、“广大民众团结起来，一致抗日”、“中国工农红军万岁”等标语。把没收刘汉民、蔡德坚两户大地主的稻谷、铜钱分给当地贫苦民众。

后柳群英村费廷瑞、费廷纬兄弟变卖家产，组织一支80余人游击队，也参加了陕南游击纵队。他们在大坝、池河、后柳、中坝一带开展游击斗争，惩处土豪劣绅，开仓放粮，救济穷人。1936年6月，游击队在大坝被石泉保安队包围，费廷瑞腿部负伤被俘。8月7日，在莲花石九女坟被敌人杀害。费廷纬带着部分突围的游击队员继续坚持游击斗争。11月14日，在洋县迷峰岭战斗中，费廷纬英勇牺牲。

1936年8月13日，陕南游击纵队正式接受中国共产党的领导，改为“陕南人民抗日第一军”，成为共产党领导的一支革命武装。按照中共陕南特委的统一部署，继续在宁陕、石泉、汉阴、镇安等广大山区开展革命武装斗争。9月1日，陕南人民抗日第一军在三官庙消灭了太平寨大地主贺元山、蔡乐成及所属寨丁23人，缴获大批土枪土炮及三千多斤粮食，三千多块银元，放火烧了山寨。

9月2日，抗日第一军在银桥乡新庄村毛坝场，同国民党四十九军工兵营及石泉保安队打了一场遭遇战。陕南人民抗日第一军先敌展开战斗，击溃敌先头部队，缴获轻机枪一挺，步枪二十多支。后与敌后续部队激战半日，军参谋长杜瑜华负伤，第一支队长刘炎德、班长郭厚亭等英勇牺牲。终因寡不敌众，抗日第一军撤退回云雾山休整。同年冬，抗日第一军又从汉阴酒店垭经石泉向宁陕转移，在迎凤双梁村处决了逼租吊打农民的土豪储万培，并分了浮财。

1937年2月，陕南人民抗日第一军奉命北上，离开陕南，编入红十五军团。陕南人民抗日第一军撤离陕南时，几支外出执行任务的游击队及伤病员未能随主力部队转移。军长何振亚派在军部工作的沈继刚返回秦岭山区，收拢余部，并指示他：“若归队困难，可仍用‘陕南人民抗日第一军’番号，并担任军长，继续在陕南发展抗日武装，坚持游击活动”。沈继刚返回陕南后，找到几支外出执行任务的游击队，收拢部分伤病员，共计200余人，以宁陕县的龙王沟、镇安县的穆王坪为根据地，继续在宁陕、石泉、汉阴、安康、镇安等县毗邻山区活动。

“七七事变”后，陕南人民抗日第一军余部根据党的抗日民族统一战线方针，围绕团结抗日做了大量工作。一是宣传抗日救亡思想，唤醒民众，参加抗日；二是开展抗日民族统一战线工作，壮大抗日武装。当时秦岭山区有许多游击武装。沈继刚同镇安的申福堂部、安康的胡志玉部等地方武装关系密切。申部原是红三军掉队伤员赵长江在旬阳北部山区组织的游击队，1934年赵长江被叛徒杀害，申福堂杀掉两个叛徒，继续领导游击队活动，后来发展到300人。胡志玉过去是安康马坪乡的团总，1936年何振亚率游击队在安康活动时，胡曾为部队提供过方便，沈继刚对其进行团结争取工作，在党的统一战线政策感召下，胡部参加了沈继刚部队。到1937年底，沈继刚领导的游击队发展到500多人。

1938年1月底，原在警二旅任中校副团长卢楚恒和少校团附段西屏，带领五、六十人到镇安县穆王坪一带活动，联络申福堂部、沈继刚部、旬阳的段启政部、紫阳的谭子坤部，协商建立“爱国志士抗日后援委员会”。主要负责人为卢楚恒、段西屏、沈继刚、徐海山、申福堂等。爱国志士抗日后援军由6个支队组成，即申福堂支队，沈继刚支队，段启政支队，谭子坤支队，沈继林支队，汤能金、胡志玉支队，共计2000余人。2月，各支队在旬阳水泉坪会师，召开誓师大会。

“爱国志士抗日后援委员会”及“爱国志士抗日后援军”是一个松散的抗日联合组织。沈继刚支队坚持独立自主立场，沿用“陕南人民抗日第一军”番号继续在秦岭山区活动。1938年4月，支队长沈继林和汤能金被内奸杀害。6月初，胡志玉被安康当局诱捕，11日惨遭杀害。7月22日，石泉县长谈际世和保安大队附杨昆生等人密谋，利用叛徒冯纯愚、刘仁政（均为石泉人），以紫阳县保安队策反成功为名，诱歼沈部。当晚，冯、刘二人带路，石泉保安队分队长郭盛学、周文郁带领保安队40余人从石泉县城出发设伏。25日，冯纯愚派人送信给驻在宁陕火镰碥的沈继刚，约定次日在王家坪收编“紫阳保安队”。沈继刚、徐海山完全丧失警惕，次日凌晨到达王家坪，误中埋伏，徐海山等人当场牺牲，敌人将4人的头颅割下，挂在石泉县政府大门上示众。沈继刚负伤后，行至宁陕丁家梁，被歹人程功宽打死。至此，由沈继刚、徐海山领导的陕南人民抗日第一军余部在秦岭山区的活动遂告终结。